Пять веков провела она в заточении, превращенная в изображение на холсте. Ее мир был краской и пылью, пока случай не привел к ней Чха Дэ-уна. Парень сбежал из дома, мечтая о сцене, и вряд ли ожидал, что его главной ролью станет освобождение древнего духа. Девятихвостая лиса, кумихо, чья красота сводила с ума мужчин, веками была проклятием для женщин, которые в страхе и отчаянии умолили одну колдунью избавить их от этой напасти. Но у самой пленницы не было злого умысла. Все, чего она желала, - это сбросить бремя бессмертия и наконец узнать, что значит быть просто человеком.
Теперь их судьбы переплелись. Дэ-ун, сам ищущий свой путь в жизни, невольно стал ключом к ее свободе. Вместе им предстоит разобраться в прошлом, полном страха и несправедливости, и найти ответ на вопрос, можно ли искупить древнюю вину и заслужить ту самую обычную человеческую жизнь, о которой она так долго грезила в своем живописном плену.